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光伏逆變器供不應求,國產(chǎn)IGBT能否借“東風”實現(xiàn)進口替代

發(fā)布時間:2022-07-25作者來源:薩科微瀏覽:2105


近來,光伏逆變器市場迎來快速發(fā)展。中國光伏行業(yè)協(xié)會表示,到2025年,全球光伏逆變器的新增裝機量有望達到330GW。

光伏逆變器市場的快速發(fā)展也意味著,市場對于IGBT(光伏逆變器核心器件)的需求也在快速增加。

IGBT(全稱Insulate-Gate Bipolar Transistor)也叫絕緣柵雙極型晶體管,是光伏逆變器的核心器件。IGBT模塊占光伏逆變器價值量的15%至20%,不同的光伏電站需要的IGBT產(chǎn)品略有不同,比如集中式光伏主要采用IGBT模塊,而分部式光伏主要采用IGBT單管或模塊。

機構(gòu)認為,受益于下游光伏逆變器市場的發(fā)展,IGBT的市場規(guī)模有望突破百億元。

浙商證券分析稱,按照IGBT占組串式逆變器和集中式逆變器BOM成本(指財務(wù)部門根據(jù)BOM中每個自制件或外購件的成本來確定最終產(chǎn)品的成本,BOM全稱Bill of Materials)的18%和15%計算,預計全球光伏逆變器用IGBT市場規(guī)模將以17.6%的增速擴大,到2025年市場規(guī)模將達到102.7億元。

但是,目前IGBT市場正面臨供給嚴重不足的困境。私募公司敦和資管在6月底的報告中指出,2022年全球IGBT的產(chǎn)能可以支撐60GW至70GW的新增光伏裝機量,如果光伏需求超預期,IGBT缺貨的現(xiàn)象將進一步加劇,成為制約光伏裝機的瓶頸。

今年上半年以來,海外IGBT大廠安森美半導體(ON.O)、英飛凌(IFNNY.F)等紛紛傳來消息稱其訂單已經(jīng)飽和,不再承接新訂單。實際上,雖然中國的光伏行業(yè)占到全球八成的產(chǎn)能,但是此前應用于光伏的IGBT用的全部是這些海外廠家的芯片。

IGBT市場的持續(xù)缺貨為國產(chǎn)企業(yè)提供了機遇,今年開始,中國的IGBT企業(yè)開始大量地接到來自光伏側(cè)的訂單。

“現(xiàn)在IGBT市場嚴重供不應求,而海外大廠對待擴產(chǎn)的態(tài)度又比較謹慎,產(chǎn)能增量不足以消化供需缺口,這些因素可以說是國產(chǎn)IGBT企業(yè)實現(xiàn)‘進口替代’的‘東風’了。” 一位光伏業(yè)內(nèi)人士告訴[敏感詞]財經(jīng)記者,“從去年開始,以陽光電源(300274.SZ)、固德威(688390.SH)等為代表的一些下游光伏逆變器廠商積極放量導入國產(chǎn)的IGBT產(chǎn)品,估計今年開始,國產(chǎn)IGBT廠商開始大量接到光伏企業(yè)的訂單了?!?/span>

一位處在IGBT產(chǎn)業(yè)鏈下游的光伏逆變器供應商在接受[敏感詞]財經(jīng)記者采訪時表示:“半導體芯片聽起來好像很高端,實際上在IGBT,尤其是單管這塊本身的設(shè)計并不復雜。國產(chǎn)企業(yè)隨著‘量’的不斷上升,工藝也比較穩(wěn)定,生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)高度自動化,跟外資品牌量產(chǎn)出來的基本上越來越接近了?!?/span>

“為什么外資會相應地縮減IGBT單管的產(chǎn)能?因為他們也知道,中國國產(chǎn)的將來一定不比他們差,價格甚至比他們優(yōu),所以他們沒有競爭力。但是,我們的中國廠商要想完成國產(chǎn)化替代,首先必須要把IGBT模塊、碳化硅這一塊都齊整了才能夠跟人家追趕、并肩。 ”上述光伏逆變器供應商告訴[敏感詞]財經(jīng)記者。

目前來看,可能替代英飛凌、安森美半導體、羅姆半導體等海外IGBT大廠的國產(chǎn)IGBT廠商“種子選手”包括,斯達半導(603290.SH)、士蘭微(600460.SH)、新潔能(605111.SH)、華潤微(688396.SH)時代電氣(688187.SH)、聞泰科技(600745.SH)等。

“國產(chǎn)IGBT產(chǎn)品正在陸續(xù)進入主流逆變器廠商供應名單。”國產(chǎn)IGBT龍頭斯達半導此前在投資者平臺公開回復稱,“2021年,公司使用自主IGBT芯片的模塊和分立器件已在國內(nèi)主流光伏逆變器廠家如陽光電源的大批量裝機應用,預計接下來公司的市場份額會持續(xù)增加?!?/span>

另一國內(nèi)IGBT廠商士蘭微的相關(guān)人員表示:“IGBT訂單確實很多,我們已經(jīng)滿產(chǎn)了,現(xiàn)在重點聚焦在高端客戶和高門檻市場。”

華潤微方面也坦言,來自光伏行業(yè)的需求增加明顯,IGBT訂單增速太快,我們有些做不過來。

此外,國內(nèi)政策端的重視也是國產(chǎn)IGBT實現(xiàn)進口替代的“東風”之一。

[敏感詞]財經(jīng)記者注意到,2021年,我國發(fā)布了《國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》。綱要明確要求,集中優(yōu)勢資源攻關(guān)關(guān)鍵元器件零部件和基礎(chǔ)材料等行業(yè),重點指出需要攻關(guān)IGBT和碳化硅、氮化鎵等寬禁帶半導體的發(fā)展。

截至[敏感詞]財經(jīng)記者發(fā)稿,A股IGBT概念板塊微漲,派瑞股份(300831.SZ)朗進科技(300594.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、TCL中環(huán)(002129.SZ)等個股領(lǐng)漲。

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