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芯片公司,冰火兩重天

發(fā)布時間:2022-06-29作者來源:薩科微瀏覽:1611


據(jù)中國臺灣媒體MoneyDJ報道,面對不同的應(yīng)用類別,IC設(shè)計業(yè)者下半年營運走勢不一,第3季變化較大,部分有傳統(tǒng)電子產(chǎn)業(yè)的新品備貨力道,部分則進入度小月狀態(tài),部分更是可能繼續(xù)向上成長,本篇將進一步分析各別的差異。


過往第3季半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受到新品備料等因素,因此營運多為全年營運高峰,但今年受到通膨、升息等大環(huán)境有擾,加上上半年客戶拉貨力道積極,使得旺季營運雜音不斷。


先從第3季需求相對明朗、營運有望向上的族群看起,包含網(wǎng)通、伺服器。受惠于WiFi6滲透率持續(xù)提升,網(wǎng)通產(chǎn)品需求暢旺,網(wǎng)通產(chǎn)品仍屬于短料方,因此帶動像是瑞昱下半年訂單狀況明朗,法人預(yù)估,下半年營收將優(yōu)于上半年表現(xiàn),至于能否像過去上下半年4:6的營收比重,目前仍需觀察客戶第4季的拉貨時程變化。


在伺服器方面,由于北美資料中心擴建計劃持續(xù)進行,云端伺服器需求持續(xù)增溫,市場看好,遠端伺服器管理芯片大廠信驊、新唐的BMC訂單需求暢旺,持續(xù)爭取產(chǎn)能因應(yīng)市場需求,供不應(yīng)求的態(tài)勢未見反轉(zhuǎn)。


市場預(yù)估,信驊下半年取得產(chǎn)能量有望提升,第3季營收表現(xiàn)也將再墊高,第4季則有機會維持[敏感詞]表現(xiàn),全年營收將年增45%以上,每股盈余站穩(wěn)55元以上,將較去年大幅度成長、寫下新高。


另外,在高速傳輸IC上也具有規(guī)格升級的新動能加持,包含USB4、PCIe Gen4等,今明年將為轉(zhuǎn)換初升段,加上歐盟更通過電子裝置統(tǒng)一USB Type-C規(guī)格草案,市場也看好,將在明后年有一波市場需求增溫的力道,中長期趨勢正向。


以祥碩來看,下半年將擺脫中國封城影響,加上第3季AMD 600系列芯片組出貨,加上中國大陸標(biāo)案復(fù)蘇下,法人看好,下半年營運有望逐季增溫。另外,USB4裝置端產(chǎn)品預(yù)計在第3季完成認(rèn)證,主控端則落在第4季,預(yù)期明年將開始放量貢獻。


然而,目前手機、面板、消費性NB等消費性產(chǎn)品市場需求較為疲弱,先以手機來看,聯(lián)發(fā)科第3季為手機品牌新機的備貨季度,因此將有基本的備貨力道與需求,加上旗艦新品天璣9000+、毫米波等放量貢獻,因此市場預(yù)期,第3季仍具有一定營運動能,有機會繳出季持平或小幅季增的表現(xiàn),但第4季依照過往歷史走勢都將季減,逐步步入淡季,加上今年終端市場銷量尚未有明顯起色,因此季減幅度恐怕明顯有壓力。


今年而言,市場預(yù)期,聯(lián)發(fā)科上下半年營收比重大致接近,若以公司目標(biāo)年增2成的數(shù)字來推算,上下年甚至是維持持平的狀態(tài),關(guān)鍵在于第3季手機銷量與去化庫存的狀況。


再從面板驅(qū)動IC來看,在傳統(tǒng)LCD驅(qū)動IC、TDDI等產(chǎn)品市場需求持續(xù)疲弱,短期面板價格也尚未見底,使得驅(qū)動IC的砍價壓力日益嚴(yán)峻,以聯(lián)詠來看,短期第3季客戶需求也較不明朗,[敏感詞]比較有利的是,聯(lián)詠由于比起其他同業(yè)產(chǎn)品線更多元、營運規(guī)模較大,因此可透過產(chǎn)品組合、包裹銷售等策略因應(yīng),加上OLED在手機滲透率提升,聯(lián)詠預(yù)期,新機種使用OLED在第4季將會到50%左右。


另外,模擬IC、MCU族群方面,則由于產(chǎn)品應(yīng)用多元分散,因此各別廠商狀況不一。像是PC占比較大的茂達第3季就將受到部分客戶調(diào)整庫存、持續(xù)去化,市場預(yù)估,第3季營收將小幅度季減,第4季則應(yīng)持續(xù)觀察市場需求動能回補庫存的時程,但所幸在新產(chǎn)品填補上貢獻之下,季減幅度應(yīng)有限,且第4季產(chǎn)能量增之下,新產(chǎn)品貢獻力道也將放大。


而矽力則在中國市場去美化趨勢、搶國際大廠TI的份額推動,訂單動能有望延續(xù)到下半年,但短期中國經(jīng)濟景氣雜音不斷,因此也需持續(xù)觀察客戶庫存狀況;至于致新則受到面板比重較高,短期看第3季也較不明朗。


MCU族群則相對因消費性電子比重較大,因此大多第2季傳統(tǒng)旺季不旺,第3季訂單能見度也相對有限,價格也具競爭壓力。


至于在MOSFET方面,杰力由于商用筆電比重較高,加上客戶與應(yīng)用別分散,依照各別客戶供需不一,取得產(chǎn)能量逐步增加下,第3季營收表現(xiàn)仍具旺季規(guī)模。然而,大中PC比重超過7成,第3季客戶調(diào)整庫存,短期拉貨動能趨緩。


整體來看,IC設(shè)計族群下半年各別表現(xiàn),觀察點在于產(chǎn)品應(yīng)用類別,各別料號確實也會有差異性,供需與價格不一,因此IC設(shè)計族群營運關(guān)鍵在于調(diào)配產(chǎn)能、產(chǎn)品組合,盼能彈性的調(diào)整因應(yīng)市場快速的變化。


半導(dǎo)體周期,有見頂跡象


近年來,對半導(dǎo)體及其生產(chǎn)中使用的設(shè)備的需求一直居高不下,行業(yè)預(yù)測人士預(yù)計,在可預(yù)見的未來,這種上升趨勢將持續(xù)下去。與此同時,整個行業(yè)的周期性低迷跡象越來越明顯。


臺灣[敏感詞]的 DRAM 內(nèi)存芯片制造商南亞科技總裁李培英最近對媒體表示,由于通貨膨脹導(dǎo)致消費者和企業(yè)減少在智能手機、個人電腦 (PC) 上的支出,半導(dǎo)體銷售額可能在 2022 年下半年下降、服務(wù)器和云計算和數(shù)據(jù)中心服務(wù)。


Lee 的評論與許多其他行業(yè)消息人士的評論形成鮮明對比,盡管他們對整體半導(dǎo)體市場增長的可持續(xù)性表示懷疑,但他們普遍相信 5G 和數(shù)據(jù)中心相關(guān)需求將繼續(xù)擴大。


例如,日本的 Ibiden 預(yù)計,隨著遠程工作、在線教育和操作系統(tǒng)升級的需求下降,截至 9 月的六個月內(nèi),銷售額增長將降至零。Ibiden是全球[敏感詞]的集成電路(IC)封裝基板供應(yīng)商之一。


與此同時,據(jù)報道,韓國三星電子已將包括智能手機在內(nèi)的消費電子產(chǎn)品的零部件訂單削減多達 70%,以減少過剩庫存。


這一軼事證據(jù)對[敏感詞]的 WSTS 半導(dǎo)體市場預(yù)測提出了質(zhì)疑,該預(yù)測顯示,今年全球半導(dǎo)體總銷售額增長 16%(低于 2021 年的 26%),然后在 2023 年降至 5%。但放緩可能會早于那個預(yù)測。


WSTS(世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計)成立于 1986 年,是一個非營利性的半導(dǎo)體產(chǎn)品公司協(xié)會。除了進行預(yù)測外,它還提供半導(dǎo)體行業(yè)月度銷售數(shù)據(jù)。該數(shù)據(jù)顯示,半導(dǎo)體銷售額同比增長率從去年 11 月和 12 月的 30% 以上和 2 月的 29% 降至 4 月的 12%。


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WSTS 年度數(shù)據(jù)顯示,從 2019 年到 2021 年,半導(dǎo)體銷售額增長了 35%,如果其對 2022 年的預(yù)測正確,則將增長 57%。與 2015 年相比,2022 年的預(yù)測意味著增長 93%。


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這種顯著的增長未能防止半導(dǎo)體短缺被歸咎于汽車和其他行業(yè)以及各種消費市場的供應(yīng)鏈問題。


例如,加拿大一位大學(xué)教授在一封電子郵件中向《亞洲時報》投訴:


我在二月份為我的視頻項目訂購了一臺Mac Book Pro 和一臺 Panasonic Lumix 相機。我本應(yīng)該在四月中旬拿到相機,但還沒到。MacBook 原定于 5 月 10 日左右上市,但結(jié)果卻是 6 月 10 日。


顯然,這里存在供應(yīng)鏈問題。但罪魁禍?zhǔn)资前雽?dǎo)體還是其他原因尚不清楚。


回到 WSTS 數(shù)據(jù),請注意在下降的一年中會發(fā)生什么。2009 年,所謂的“雷曼沖擊”導(dǎo)致半導(dǎo)體賬單價值下跌 9%。2019年,供過于求導(dǎo)致的內(nèi)存價格疲軟導(dǎo)致跌幅達12%。


這給我們帶來了產(chǎn)能擴張和對半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的需求。


SEAJ(日本半導(dǎo)體設(shè)備協(xié)會)的月度數(shù)據(jù)顯示,銷售額同比增長從 2021 年 12 月的 71% 下降到 2022 年 5 月的 1%。2021 年的年度數(shù)據(jù)顯示,銷售額比 2020 年增長 37%,比 2020 年增長 57% 2019 年,比 2015 年上漲 2.2 倍,創(chuàng)下歷史新高。


至于低迷時期,日本半導(dǎo)體設(shè)備的銷售額在 2008-2009 年下降了 73%,在 2011-2012 年下降了 25%(由于自然災(zāi)害),在 2019 年下降了 12%。

半導(dǎo)體資本支出——以及因此對半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備的需求——對市場條件極為敏感。當(dāng)情況惡化時,公司會削減開支以避免過度擴張、無利可圖的產(chǎn)能利用率和價格下跌。它以前發(fā)生過,它可以再次發(fā)生。在[敏感詞]情況下,新工廠可能會空置數(shù)年。


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總部位于加利福尼亞的全球半導(dǎo)體設(shè)備和材料行業(yè)協(xié)會 SEMI 現(xiàn)在預(yù)測 2022 年晶圓廠設(shè)備(“前端”生產(chǎn)設(shè)備,而不是“后端”組裝和測試設(shè)備)支出將增長 20% .

我們將看看這個預(yù)測會持續(xù)多久。



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